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【央视新闻客户端】;
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来源：尧望后势
一、春季行情仍会有新高
本轮“开门红”在流动性和风险偏好驱动下，热点集中、主题驱动的特征比较明显，也造成了部分板块的结构性过热。本周政策上调融资保证金比例，防范系统性风险、引导市场回归理性，同时宽基ETF遭遇较多净流出、部分高位标的出现回调，市场进入震荡休整阶段。
本次市场降温，再次印证了本轮慢牛、长牛的底层逻辑。我们此前强调，本轮活跃资本市场肩负着伟大的历史使命，要实现国家的高质量发展、承载居民的财富效应，通过自身活跃，与实体经济、科技创新形成正反馈，当前更需要一轮“慢牛”、“长牛”，这便决定了本轮市场一定是底部缓慢抬升的稳步市场。因此，前期市场上涨斜率过快后，需要短期震荡休整回归本色。
但我们强调，此次降温的影响更偏短期，支撑春季行情向上的基本面和政策等核心逻辑并未发生任何变化。并且由于前期市场过热更多体现在结构层面，本轮情绪降温也会更偏结构性，而非系统性。历史对比来看，本轮春季行情无论是时间还是空间均仍在半途，短期休整过后，春季行情仍会有新高。
首先，回顾历史，调整两融保证金比例对市场的影响更多偏短期，长期趋势影响不大。两融保证金比例调整更多是针对两融业务本身的调节工具以及引导市场预期的手段，并非直接影响市场方向的决定因素。2015年以来，融资和融券保证金比例曾有过六轮调整，复盘来看对市场的影响更偏短期，长期趋势仍取决于当时的基本面、政策基调、市场情绪等。
其次，历史对比来看，本轮春季行情无论是时间还是空间均仍在半途。本轮行情自去年12月17日至今（截至1月16日），持续21个交易日，主要宽基上证指数/万得全A/创业板指涨幅分别为7.24%/10.33%/9.24%。而2008年以来历轮春季行情，平均持续天数为46个交易日，大多数情况下均能延续至春节之后，上证指数/万得全A/创业板指的平均涨幅分别为16.14%/19.27%/16.76%。因此，历史对比来看，本轮春季行情演绎至今，无论是时间还是空间均仍在半途。
并且，回顾历轮春季行情的结束信号，大多为基本面验证不及预期/宏观政策收紧。本轮来看，当前支撑春季行情向上的基本面和政策等核心逻辑并未发生任何变化。
基本面层面，低基数下，本轮年报预告上市公司业绩验证压力整体不大，反而是一些结构性的亮点有望对行情形成提振。截至1月17日，已有363家A股上市公司发布2025年年报业绩预告，其中预告净利润增速超50%的个股有111家，主要集中在电子（存储、半导体设备、元件、光学光电子）、通信设备、新能源（电池、电网设备、光伏设备）、有色（金属新材料、工业金属）、医药（化学制药、医疗服务）、机械（专用设备、通用设备）、化工等领域，有望为结构性机会提供指引线索。
政策层面，五年规划开局之年政策前置发力信号明确，呵护态度依然未变。继前期地产、消费等一系列政策落地后，近期货币政策同步发力，央行宣布下调再贷款、再贴现利率并增加多项再贷款额度，并表态“降准降息还有一定空间”，继续释放流动性宽松预期。政策前置发力后，后续更多数据对基本面预期改善的提振也值得期待，包括地产高频数据、PPI、M1、社融信贷等。
最后，由于前期市场过热更多体现在结构层面，本轮情绪降温也会更偏结构性，而非系统性。本次情绪降温后，调整较大的方向主要集中在传媒、军工等前期结构性过热的AI应用、商业航天领域，具备业绩确定性的AI硬件、制造、资源品等领域反而受益于主题退潮释放的流动性实现上涨，市场正在悄然围绕业绩进行一轮结构再平衡。
总结来看，本次降温的影响更偏短期、偏结构，支撑春季行情向上的基本面、政策等核心逻辑并未发生任何变化，尤其是业绩预告亮点有望为更多结构性线索提供指引。指数波动空间有限，当前更建议通过调整结构而非降低仓位应对。
二、1月下半月业绩披露期，聚焦基本面进行结构上的调整
短期，随着市场情绪回归理性，叠加上市公司年报预告陆续披露，业绩将成为阶段性主导市场的重要因素，市场或将围绕基本面进行一轮结构上的调整，前期热点板块面临业绩验证，同时部分低位绩优板块也有望承接新一轮资金流入。
去年11月以来盈利预测上修较多的行业主要集中在：
科技：除了高景气的上游算力硬件（通信设备、元件、半导体），近期盈利预测上修较多的行业主要集中在中下游端侧应用领域，包括消费电子、计算机（计算机设备、软件）、传媒（影视院线、游戏、电视广播）等；
先进制造：新能源（光伏设备、电池、风电设备）、军工（航海装备）、汽车（商用车）、机器人链（自动化设备、家电零部件）、医疗服务等；
周期：建材（玻璃玻纤）、有色（工业金属、能源金属、小金属）、煤炭、钢铁、化工（农化制品、非金属材料）、航运港口、环境治理；
消费：食品加工、零售、白电、互联网电商；
金融：保险、券商、农商行。
其中，本轮行情以来涨幅偏低的行业主要包括：AI硬件（消费电子、通信设备、元件、计算机设备）、新能源（电池、光伏设备）、汽车（摩托车、商用车）、周期（钢铁、玻璃玻纤、农化制品）、红利（白电、煤炭、航运港口、物流、农商行）、消费（零售、食品加工、影视院线）、非银（保险、券商）等。
三、2月有望再度迎来核心做多窗口，对于主题可再次提高关注度
参考历史经验，从年初行情节奏上来看，年报业绩预告披露窗口（1月下半月）指数本身面临一定的调整压力，尤其是对缺乏基本面支撑的小微盘影响较大。
随着1月业绩预告披露完毕，2月重回基本面空窗期，叠加临近春节流动性充裕，一直到两会前都是市场躁动的核心窗口，风格上也是小微盘、成长等高弹性板块表现更好，届时市场向上弹性有望再一次打开。基本面空窗期市场风险偏好抬升，市场迎来一段典型的由流动性和风险偏好驱动的躁动窗口。日历效应看，2月是主要指数全年胜率最高的月份之一，结构上也以小微盘、成长等高弹性板块明显占优，有望是本轮春季行情再创新高的核心做多窗口。
结构上，对于前期经历情绪降温的主题，2月可以再次提高关注度。当前以商业航天、AI应用为代表的赛道作为未来产业的发展方向，政策大力支持，且基本面和产业趋势确实正在发生积极变化，只是短期过度交易、部分标的估值脱离基本面的过热情绪需要降温。进入2月基本面空窗期，资金回归远期成长性主导的审美模式，叠加产业上的密集催化来临（尤其对于AI应用），前期经历情绪降温的主题可以再次提高关注度。
风险提示
经济数据波动，政策宽松低于预期，美联储降息不及预期等。
18日上午，人们在北京与聂卫平告别。聂卫平的去世，这几天让中国棋坛乃至整个体育界再一次陷入怀念，也让一段尘封的围棋传奇再次回到公众视野。但令我多少感到意外的是，身边不少“95后”“00后”的年轻人，即便对聂卫平的大名非常熟悉，即便知道“中日围棋擂台赛”，他们对聂卫平在这项赛事中的传奇经历也所知甚少，说不出为什么聂卫平会在上世纪80年代，成为与中国女排齐名的中国体育符号。
这也让我愈发觉得，中国电影，缺一部关于聂卫平的电影。电影作为最具大众影响力的媒介之一，理应考虑将聂卫平的故事，尤其是将中日围棋擂台赛的那段峥嵘岁月搬上银幕。聂卫平和前四届中日围棋擂台赛，在各种层面上都是非常适合拍成体育电影的题材。
前几年，体育电影不少。《夺冠》讲了中国女排的热血，《中国乒乓之绝地反击》还原了国球的逆袭，还没上映的《独自上场》记录了李娜在网球赛场的成长故事。这些新中国体育史上的标志性人物，都已有了专属的电影作品。而聂卫平和中日围棋擂台赛在大银幕的缺席，在我看来，这是中国体育题材影视的一大缺憾。它不管是题材的价值、人物本身的魅力，还是故事的天然张力，都值得被好好打磨成一部体育电影作品。
中日围棋擂台赛，本身就是一个充满戏剧张力的天然剧本。前四届赛事，每一届都跌宕起伏、扣人心弦。首届比赛面对日本棋手的轻视，聂卫平吸着氧气连斩三位“超一流”棋手，就此改写中国围棋历史；第二届更是以一敌五，创造了围棋史甚至体育史上不可思议的奇迹；第三届，主将对决一锤定音令人窒息。即便是后来11连胜终结的第四届比赛，都有“日方先锋一口气击败其余所有中国棋手，一口气来到中方主将聂卫平面前（后被聂卫平击败）”的紧张背景。
这样的剧情，既自带反转和悬念，同时又有着体育题材特有的“以弱胜强”和家国情怀双重加持之下的“燃”。无须过多艺术加工，就足够有看点。聂卫平的个人棋路，还能和国家的发展脉络结合起来，甚至，聂卫平和中国女排还能在同一天共振——1985年11月20日，他在首届擂台赛决赛击败藤泽秀行，中国围棋夺得冠军；同一天，中国女排以七战全胜的成绩卫冕世界杯冠军。
聂卫平本人的性格魅力，也是影视创作的好素材。他不是那种人们传统印象中温文尔雅的棋手，他大碗喝酒、大块吃肉，大闸蟹一口气吃十五只还不够，信奉“人生得不得意都须尽欢”；他性子直、敢说敢做，“聂大炮” 的绰号也正因此而来。这份真实恣意，让他更加鲜活、立体。
首届擂台赛，面对自己从未战胜过的小林光一，他临时决定不穿西装，而是穿上印有“中国”字样的国乒红色队服；他看似大大咧咧，实则心细如发，赛前，他让自己的弟子们遍寻对手棋谱，揣着降压药关起门来长时间特训——这些，都是天然的好素材。
中日围棋擂台赛，既是聂卫平个人的史诗，也是团队的胜利。聂卫平身边的“配角”，同样熠熠生辉——
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